2025년 4월 16일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 공화당이 연소득 백만달러 이상 개인 소득세율 40% 구간 신설을 고려중입니다.
(2) 뱅크오브아메리카 CEO가 미국 소비자들의 신용이 건전하다고 진단했습니다.
(3) LVMH가 중국인들이 일본에서 구매하는 특수를 기대할 수 없다고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.05% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,425.70원 (-2.55원)
뉴욕증시, 시진핑 전화 기다리는 트럼프…동반 약세 마감
https://n.news.naver.com/article/001/0015332299?sid=101
* 엔비디아 시간외 -4%대 급락
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~ Nvidia said on Tuesday its first-quarter results are expected to include up to approximately $5.5 billion of charges associated with H20 products for inventory, purchase commitments, and related reserves
https://www.reuters.com/technology/nvidia-expects-up-55-billion-charge-first-quarter-2025-04-15/
美정부, 엔비디아 H20 수출통제 실시…주가 5%대↓
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005988811
엔비디아 '급락'…中 수출용 H20 규제에 '추풍낙엽'(종합)
https://m.edaily.co.kr/amp/read?newsId=01643286642136776&mediaCodeNo=257
S&P, 한국 국가신용등급 'AA' 유지…등급 전망 '안정적'
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005336306?sid=101
메타, 인스타 강제 매각할 수도…미국서 반독점 소송 시작
https://www.hani.co.kr/arti/economy/it/1192480.html
정부, 곧 알래스카 현장 실사…LNG 주고 車 관세인하 받나
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004474321
중국 "끝까지 간다" 자신감…희토류 등 비관세 카드 '장전'
https://n.news.naver.com/mnews/article/055/0001249577?sid=104
KT, 업스테이지와 '태국어 대형언어모델' 개발...국내 최초 LLM 플랫폼 수출 완료, 글로벌 AX 사업 확장 본격화
https://www.aitimes.kr/news/articleView.html?idxno=34616
단독] 김문수 “이준석은 물론 유승민·이낙연·오세훈 끌어안겠다…‘反明 빅텐트’ 완성해야”
https://v.daum.net/v/20250415124318083
美 "달 탐사용 로봇 배송 · 우주 호텔 건설에 한국 참여해야"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119411?sid=101
트럼프 각료들, 푸틴 강경 대응 촉구...우크라 종전 기한 임박
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005336109?sid=001
카메라와 AI 칩만 있으면 됩니다': 엘론 머스크, 테슬라가 완전 자율주행을 위한 '순수 AI' 돌파구에 가까워졌다고 말하다 (외신)
테슬라의 CEO 엘론 머스크는 월요일 완전 자율 주행(FSD)을 위한 "일반화된 순수 AI 솔루션"이 임박했다며 자율 주행에 대한 회사의 탐구에 중요한 이정표가 될 것이라고 주장했습니다.
머스크는 X에 올린 글에서 "완전 자율주행을 위한 일반화된 순수 AI 솔루션이 곧 출시될 것"이라며 이 기술은 다른 자동차 제조업체들이 자율 주행 시스템에 사용하는 라이더나 레이더를 계속 거부하고 테슬라가 자체 개발한 AI 소프트웨어로 구동되는 카메라와 자체 AI 칩에만 의존할 것이라고 강조했습니다.
美, 韓 포함한 '민감국가 리스트' 조금 전 발표
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000731236?sid=001
오리온, 글로벌 생산 케파 늘린다..“8300억 투자, 영업이익 1조 목표”
http://kpenews.com/View.aspx?No=3614338
구글, 320만km급 국제 전용망 완전자율네트워크로 전환 추진...AI 통신기술 경쟁 참전
https://m.etnews.com/20250415000255
BYD코리아, 14일부터 BYD 아토 3 고객 인도 시작
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=315287
키다리스튜디오 상승 이유. (오전 10시 16분)
https://www.joongangenews.com/news/articleView.html?idxno=417327
서울에 땅꺼짐 주범 '노후 하수관' 55%... 30%는 50년 넘은 '초고령'
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000859601?sid=102
최호정 서울시의장, 시청역 ‘땅꺼짐’ 현장 점검…“노후 상하수도관 정비” 강조
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002703288?sid=102
알에스오토메이션 상승 이유
https://www.k-trendynews.com/news/articleView.html?idxno=182375
우크라 평화협상 진전되나…트럼프 “곧 좋은 제안 있을 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003434253?sid=001
인스피언 "주요 주주 지분 보호예수 자율 연장 결정"
정보보안 전문기업 인스피언은 오는 17일 예정된 보호예수 해제를 앞두고 최정규 대표이사를 포함한 주요 주주들이 자율적으로 보유 주식 640만주에 대해 1년 간 추가 보호예수를 결정했다고 15일 밝혔다. 이는 전체 발행주식 수의 63.12%에 해당하는 규모다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0013184562
트럼프와 반대로 간다”…중국, 탄소중립 정책 강화
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250415026047263
단독] 정부, 무역투자·조선·LNG 3개 워킹그룹으로 韓美 무역협상 나선다
https://www.etnews.com/20250415000291
공공 AI 교육 시장 커진다…IT·에듀테크 기업 진입 본격화
https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=2037857
티로보틱스, 협동로봇 초월한 AI 휴머노이드 로봇 개발…국책과제 선정 진행
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2462218
美 에너지부도 4백만불 투자” 韓 핵융합기술…공동 R&D 확대
https://biz.heraldcorp.com/article/10465698
큐라티스 공장 인수' 인벤티지랩 "내년부터 비만약 임상 시료 생산"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005119470?sid=001
민주당, 중기·벤처 과제에 '법률·의료 AI' 선정…혁신 성장, 대선 공약될까
https://www.etnews.com/20250415000378
민주, SMR 적극 지원 검토… 이재명, ‘文 탈원전’과 차별화?
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002703257?sid=100
[특징주] 딥노이드, 홍승권 사외이사 이재명 의료정책 싱크탱크 합류 강세
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005578053
이재명, 기본소득 공약 안 한다…경제정책 ‘우클릭 행보’
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005577976
단독]한덕수, 대선 불출마 가닥…최종 단일화 없을듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0005988557?sid=100
단독] 한덕수 "이재명 대통령 막는 게 사명"…불출마 보도에 "사실 아냐"
https://www.mbn.co.kr/news/politics/5107025
이정규 브릿지바이오 대표 "BBT-877, 빅파마와 당장 기술이전 협의 어렵다…하위그룹 분석 집중"
온코크로스, 췌장암 신약 후보 ‘OC212e’ 전임상 성과 AACR 2025서 첫 공개
항암치료 방해하는 세포만 골라 제거하는 면역항암제 개발
셀트리온제약 등 7개 제약사 행정처분…품목 제조 1개월 정지
에스티팜, 187억 규모 원료의약품 공급계약 체결
https://dealsite.co.kr/articles/139904/068031
실력으로 金 휩쓴 K양궁처럼… 품질로 美 매료시킨 ‘K뷰티’
https://n.news.naver.com/mnews/article/005/0001770103
불황 속 투톱 올리브영·다이소…3월 앱 사용자 수 '역대 최대치'
https://n.news.naver.com/mnews/article/277/0005578004?sid=101
SK하이닉스, 1분기 수출액 8.2조…27% 급증
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004474362
정부, 12조원대 ‘필수추경’ 편성…AI 분야에만 1.8조 투입
-AI 분야에만 1.8조 추가 투입
-산불·태풍 등 재난 대비에 3조 이상 투입
-반도체 재정지원 확대
-수출충격·AI 대응에 4조 이상 투입
-민생지원 크레딧 신설···상생페이백도 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004474132
✅시너지이노베이션 자회사 뉴로바이오젠, 미국 사이렉스 바이오와 글로벌 라이선스 계약 체결
MSCI 5월 정기변경
편입예상 : 삼양식품, 한화시스템
편출예상 : 엔씨소프트, 에코프로머티
리포트 링크 : https://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=334564
4/16(수) 한국 유형
● 헬스케어
헬: 펩트론, 대화제약, 에이비엘바이오, 온코닉테라퓨틱스, 리가켐바이오, 알테오젠, SK바이오팜, 올릭스, 삼성바이오로직스, 듀켐바이오
● 조선
조선업 ‘中하청’ 딜레마…비용 아끼다 美철퇴 맞을라
조선: HD현대마린엔진, HJ중공업, HD현대마린솔루션, HD현대중공업, 한화엔진, 한화오션, HD한국조선해양
조선2: HD현대미포
방산: 한화시스템, 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주
방산2: 엠앤씨솔루션
지주: 한화
● 정책
민주당, 중기·벤처 과제에 '법률·의료 AI' 선정…혁신 성장, 대선 공약될까
로봇: 에이럭스, 한국피아이엠, 클로봇, 티엑스알로보틱스, 로보티즈, 유일로보틱스
AI SW: DSC인베스트먼트, 솔트룩스, 카페24
이재명: 오리엔트정공, 오리엔트바이오, 동신건설
LNG: 동양철관, 넥스틸, 삼성중공업
의료 AI: 온코크로스, 쓰리빌리언
원전: 비에이치아이, 두산에너빌리티
탄소: 한텍, 에어레인
전력: 효성중공업
김문수: 평화홀딩스
한동훈: 대상홀딩스
● 미용
미용: 클래시스, 아스테라시스
미용2: 휴젤
식품: 삼양식품
화장: 브이티
● 금융
금융: KB금융, 하나금융지주
보험: 서울보증보험
● 기타
양자: 케이씨에스
양자2: 파이버프로
유틸: 한국전력, KT
반: 한화비전, 주성엔지니어링
SI: LG씨엔에스
관세: 미트박스
통신: 쏠리드
무증: 더즌
2차: 엠오티
정책: 코나아이
차: 현대모비스
● 정책
정책: 벡트, 유라테크, 꿈비, 대주산업, 데이원컴퍼니, 대성창투, 핑거, 자연과환경
정책2: 에르코스, 소프트캠프, 원티드랩, 유라클, 아이비김영, 아가방컴퍼니, 위즈코프, 플랜티넷, 제로투세븐, 갤럭시아에스엠, 메가엠디, 알서포트, 프럼파스트, 일신석재, 갤럭시아머니트리, 금강공업, 이스타코, 계룡건설
AI SW: DSC인베스트먼트, 솔트룩스, 와이즈넛,
AI SW2: 크라우드웍스, 이스트에이드, 카티스, TS인베스트먼트, 포바이포, 린드먼아시아, 위세아이텍, 이스트소프트, 비아이매트릭스, 나우IB, 신테카바이오, 플리토, 아남전자
로봇: 유일로보틱스, 원익홀딩스, 티엑스알로보틱스
로봇2: 로보로보, 알에스오토메이션, 디아이씨, 에스피시스템스, 뉴로메카, 휴림로봇, 더블유에스아이, 라온테크, 유진로봇, 로보티즈, 삼익THK, 큐렉소
의료 AI: 토마토시스템, 온코크로스, 셀바스AI, 셀바스헬스케어
LNG: 동양철관, 하이스틸, 넥스틸
LNG2: 대동스틸, 화성밸브, 휴스틸
탄소: 한텍, 에어레인
탄소2: 그린케미칼, 에코바이오, 켐트로스
컨텐츠: M83
컨텐츠2: 미스터블루, 스튜디오미르
김문수: 평화홀딩스
김문수2: 평화산업, 대영포장, 사조씨푸드
한동훈: 대상홀딩스
한동훈2: 태양금속, 디티앤씨알오, 오파스넷
한덕수: 시공테크
한덕수2: 아이스크림에듀, 모헨즈
홍준표: 경남스틸
홍준표2: 한국선재, 보광산업
안철수: 안랩, 써니전자
● 헬스케어
헬: 에이비엘바이오, 펩트론, 온코닉테라퓨틱스
헬2: 나이벡, 인벤티지랩, 고바이오랩, 대화제약
● 관세
단독관세협상 재촉하는 美 “먼저하면 유리”… 한국 등 5개국 최우선 협상 대상 지목
희토: 유니온
희토2: 노바텍
관세: 미트박스
● 기타
미용: 레이저옵텍
반2: 시지트로닉스, 와이씨켐, 씨앤지하이테크
▶️제약바이오
3대 암학회 ‘AACR 2025’ 관전 포인트는?
-제약바이오: 에이비엘바이오, 펩트론, 온코닉테라퓨틱스, 올릭스
-AI의료: 토마토시스템, 셀바스헬스케어, 온코크로스, 쓰리빌리언
-미용의료: 파마리서치
▶️AI/로봇
두산로보, AI 지능형 로봇 솔루션 연내 출시
-로봇: 한국피아이엠, 로보로보, 인스피언, 티엑스알로보틱스, 두산로보틱스,
-퓨리오사: DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 퓨리오사, 엑스페릭스
-AI: 크라우드웍스, 솔트룩스, 벡트, 이스트소프트
▶️알래스카/싱크홀
서울 하수관 30%, 50년 넘은 '초고령'…땅꺼짐 주된 원인
-싱크홀(강관): 뉴보텍, 동양철관, 넥스틸, 화성밸브, 대동스틸,
-탄소: 한텍, 에어레인,
▶️방산/조선
친환경 규제 강화 예고한 IMO…K-조선·엔진, 새 동력 '기대감'
-방산: 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템
-조선: 한화오션, 현대힘스, HD현대마린엔진, HJ중공업, 일승
▶️전력
"에너지, 이념에서 벗어나야"…민주당 원자력산업 종사자 간담회
-원자력: 비에이치아이, 우진엔텍, 두산에너빌리티,
-전력: LS ELECRTRIC, 가온전선, 세명전기
▶️음식료
최상목 “美관세, 최대한 협상… 나머지는 새 정부가 마무리”
-음식료: 미트박스, 에스앤디, 삼양식품, 풀무원
▶️자동차
관세 유예 시사에 자동차株 모처럼 ‘방긋’
-자동차: 모티브링크, 현대차, 기아, 현대공업
▶️정치테마
-이재명: 상지건설, 오리엔트정공, 형지글로벌, 형지I&C
-김문수: 평화홀딩스, 평화산업
-홍준표: 경남스틸, 휴맥스홀딩스
-한덕수: 시공테크, 아이스크림에듀
-한동훈: 태양금속, 디티앤씨알오
-안철수: 써니전자, 안랩
-콘텐츠: 와이랩, 미스터블루, M83
-저출산: 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니
-세종시: 계룡건설, 유라테크, 대주산업
-일자리: 원티드랩, 데이원컴퍼니, 월비스
-지역화폐: 유라클, 코나아이, 웹케시
4/16(수) KRX 시장감시
● 투자주의(전일)
KD 소수계좌 매수관여 과다
가비아 소수지점/계좌
넥스틸 투자경고 지정예고
다올투자증권 매매관여과다종목
서울리거 매매관여과다종목
셀바이오휴먼텍 매매관여과다종목
싸이토젠 소수지점/계좌
아센디오 투자경고 지정해제
알체라 매매관여과다종목
엑스큐어 소수지점/계좌
올릭스 투자경고 지정예고
와이오엠 투자경고 지정해제
율촌화학 매매관여과다종목
이니텍 소수지점/계좌
이니텍 투자경고 지정예고
● 투자경고
벡트 공시 : 2025/04/15 지정 : 2025/04/16
엑시온그룹 공시 : 2025/04/14 지정 : 2025/04/15
이스트에이드 공시 : 2025/04/14 지정 : 2025/04/15
인화정공 공시 : 2025/04/14 지정 : 2025/04/15
링크드 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14
시공테크 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14
카티스 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14
계룡건설 공시 : 2025/04/10 지정 : 2025/04/11
코나아이 공시 : 2025/04/09 지정 : 2025/04/10
꿈비 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
에넥스 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
원티드랩 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
유라테크 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
크라우드웍스 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
태양금속 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
휴맥스홀딩스 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
에르코스 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
웹케시 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
윌비스 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
유라클 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
평화홀딩스 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
소프트캠프 공시 : 2025/04/04 지정 : 2025/04/07
오리엔트정공 공시 : 2025/04/02 지정 : 2025/04/03
형지엘리트 공시 : 2025/04/02 지정 : 2025/04/03
형지I&C 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
큐러블 공시 : 2025/03/12 지정 : 2025/03/13
파멥신 공시 : 2024/01/12 지정 : 2024/01/15
● 투자위험
상지건설 공시 : 2025/04/14 지정 : 2025/04/15 해제 : \-
에이아이더뉴트리진 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14 해제 : \-
흥국화재우 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14 해제 : \-
형지글로벌 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08 해제 : \-
moc.krx.co.kr
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