2025년 4월 7일 매크로 데일리
세줄요약
(1) VIX가 45까지 올라 2020년 4월 이후 최고를 기록했습니다.
(2) 파월이 트럼프의 금리인하 요구를 일축하고 관세의 영향을 인플레에 맞췄습니다.
(3) 헤지펀드들이 글로벌 주식에 대해 넷 숏 포지션으로 전환한 것으로 전해졌습니다.
K200 야간선물 등락률, -3.60% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,457.13원 (-5.02원)
✅ ‘경기침체 공포’ 미 증시 5년 만에 최악…다우 5.5%↓
https://n.news.naver.com/article/056/0011925690?sid=104
✅美상무 "상호관세 부과 연기 없어…트럼프 발표는 농담 아냐"
https://n.news.naver.com/article/001/0015314138
美재무 "'관세=경기침체' 고려할 이유 없어…불안정 견딜 것"
https://n.news.naver.com/article/001/0015314141
美파월 "트럼프 관세, 예상보다 높아…통화정책 결정 일러"
https://n.news.naver.com/article/003/0013165845
中, 美에 '전방위 보복' 나섰다…34% 맞불관세·희토류 수출통제
https://n.news.naver.com/article/001/0015312497
✅ 미국 "尹파면한 한국의 헌재 결정 존중…긴밀한 협력의 미래 기대"
미국 국무부는 4일(현지시간) 헌법재판소의 윤석열 대통령에 대한 탄핵 인용 결정과 관련, "미국은 한국의 민주적 제도, 법적 절차, 헌재의 결정을 존중한다"라고 말했다.
이어 "미국은 양국에 안보와 번영을 가져올 긴밀한 협력의 미래(future of close cooperation)를 기대한다"라면서 "우리는 한미 동맹의 지속적인 힘과 대한민국 방위에 대한 공약을 재확인한다"라고 말했다.
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=814955
✅ 中, 미국 관세 비판 “잘못된 행동…증시가 말해준다”
https://v.daum.net/v/20250405152850335
✅트럼프 관세전쟁, 시진핑엔 선물 준 것”…서방 동맹 흔들리면 대륙 웃는다
https://v.daum.net/v/20250407061200563
✅트럼프 행정부, 메디케어 비만약 급여계획 철회
- 트럼프 행정부는 메디케어가 GLP-1 계열 비만약을 보장하는 바이든 정부의 계획을 철회하기로 했다.
- Eli Lilly와 Novo Nordisk 주가는 이 소식에 각각 6% 이상 하락했다.
https://finance.yahoo.com/video/trump-admin-reportedly-drop-medicare-211717981.html
✅美전역서 '트럼프 반대' 시위…워싱턴기념탑 주변 수만명 운집
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250406002951071?input=1195m
✅美, 국내 최대 태평염전 소금 수입 차단…"강제노동 확인"(종합)
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250406054100004
✅ 이틀 연속 먹통인데 원인도 못 밝혀…키움증권, 결국 주말 서비스 중단
https://n.news.naver.com/article/629/0000379469?sid=101
✅ 트럼프발 관세 전쟁에...틱톡 매각 협상도 좌초
중국계 동영상 플랫폼 틱톡의 미국 내 사업권 거래가 최종 합의 직전 중국 정부의 반대로 중단됐다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003897835?sid=101
✅ 美증시는 꽁꽁 얼었지만...트럼프의 원픽 ‘이 테마’만 간다 [홍키자의 빅테크]
미국 뉴욕증시가 최근 한 달 새 6% 하락하면서 꽁꽁 얼어붙었지만, 이 테마는 꾸준하게 타오르고 있습니다.
바로 액화천연가스(LNG·천연가스) 관련주입니다. 미국이 관세 정책을 벌이기 전에 유일하게 수출하는 종목으로 내세울 수 있는 게 바로 천연가스기 때문입니다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/009/0005471322?sid=101
✅ 관세에 흔들린 주식시장… “조선·방산은 선방할 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003897988?sid=101
✅ 美, 애플에 관세 면제설 '모락'…"삼성 기댈 곳은 전 세계 공장"
https://n.news.naver.com/article/001/0015313187
✅ [단독] 현대차, 세계 1위 웨이모와 'AI 자율주행 기술' 개발
https://n.news.naver.com/article/011/0004470639
✅ 안철수 "이번 주 광화문서 대선 출마 선언"
https://www.chosun.com/politics/diplomacy-defense/2025/04/06/YV427BY5IRGDJEBDYG2KYUUSYQ/
✅한덕수, 오는 8일 대선일 공고할 듯…선관위원장과 통화
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008050207
✅ 대선 출마 홍준표 "화요일부터 퇴임 인사…바쁜 한 주가 될 것 같다"…시장직 사퇴 밝혀
https://n.news.naver.com/mnews/article/087/0001108736
✅홍준표 "대한민국 구원투수 되겠다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/057/0001880235?sid=100
✅단독] 국회 개헌자문위, 국회의 총리 추천권·4년 중임제 검토
#개헌테마
✅ 4조원 경기지역화폐 운영대행사에 ‘코나아이’…3년 계약 체결
https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000069011?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
✅단독] '충청 사위' 이재명 '세종 수도' 띄운다… 신행정수도법 22년 만에 재추진
https://v.daum.net/v/20250407043124748
✅'반도체 선행지표' D램 현물가 상승세 지속…한달새 13% 올라
https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000728319
D램 주류 제품인 'DDR4 8기가비트(Gb) 2666'의 현물 가격은 지난 3일 기준 1.951달러로 집계
최저치인 1.722달러 대비 한달 새 13.3% 상승
✅단독] 軍, 500억원 투입 ‘중형 자폭드론’ 만든다···저궤도 위성 연계 원격조정[이현호의 밀리터리!톡]
https://v.daum.net/v/20250407060152472
✅젠슨황의 고민해결사 ‘제2의 HBM’ 소캠…삼성, 1공급자 선점으로 반전 노리나 [넥스트 게임체인저]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002453144
✅현대차랑 손 잡더니…작정한 네이버, 제대로 일냈다https://v.daum.net/v/20250405171702952
✅한국경제
에이비엘, GSK에 최대 4.1조 기술수출…K바이오 역대
4/7(월) 한국 유형
● 헬스케어
美 관세 피한 제약사… 언제 불똥 튈지 몰라 ‘조마조마’
헬: 펩트론, 삼천당제약, 삼성바이오로직스, SK바이오팜, 알테오젠, 에이비엘바이오, 온코닉테라퓨틱스, 듀켐바이오
● 방산
현대로템, K2 흑표 페루서 첫선…남미 방산 시장 공략 '신호탄'
방산: 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 한국항공우주, 현대로템
방산2: 엠앤씨솔루션
조선: HD현대중공업, HD현대마린엔진, 한화엔진, 한화오션, HD한국조선해양
조선2: HD현대미포
지주: 한화
● 로봇
보스턴다이내믹스 찾은 정의선 “美사업장에 로봇 수만대 투입”
로봇: 유일로보틱스, 로보티즈, 클로봇, 티엑스알로보틱스
● 미용
트럼프, 중국에 또 보복관세?...이번 주 증시도 '출렁' 전망
미용: 동방메디컬, 클래시스, 아스테라시스
미용2: 휴젤
화장: 브이티, 에이피알
식품: 삼양식품
● 금융
금융: KB금융, 하나금융지주
금융2: 신한지주
● 반도체
트럼프 관세 폭탄, 메모리 반도체에 ‘찬물’…불확실성 커져
반: SK하이닉스, 주성엔지니어링, 한화비전
● LNG
LNG: 한텍, 에어레인, 삼성중공업
● 기타
AI SW: 카페24, 쓰리빌리언
2차: 대진첨단소재
2차2: 엠오티
유틸: 한국전력, KT
한동훈: 대상홀딩스
보험: 서울보증보험
원전: 두산에너빌리티
차: 현대모비스
양자: 파이버프로
SI: LG씨엔에스
통신: 쏠리드
전력: 효성중공업
● 정책
우원식 개헌 제안에 국힘 ‘동참’, 민주 ‘성토’…이재명은 ‘침묵’
단독 '충청 사위' 이재명 '세종 수도' 띄운다… 신행정수도법 22년 만에 재추진
국민의힘, 오늘 대선 경선 선관위 구성 추인
정책: 웹케시, 자연과환경, 코나아이
정책2: 유라클, 소프트캠프, 유라테크, 원티드랩, 프럼파스트, 꿈비, 오픈놀, 아가방컴퍼니, 대성창투, 일신석재, 에르코스
김문수2: 평화홀딩스, 대영포장, 밸로프
홍준표2: 경남스틸, 한국선재, 휴맥스홀딩스, 보광산업
한동훈: 대상홀딩스
한동훈2: 태양금속, 디티앤씨알오, 오파스넷
안철수: 써니전자
● 헬스케어
헬: 네이처셀, 온코닉테라퓨틱스
헬2: 제일약품
● 중국
미용: 레이저옵텍
화장2: 애경산업, 토니모리, 제이투케이바이오
● 관세
트럼프 “베트남이 대미 관세 ‘0’으로 인하 의사 밝혀”
머스크, 트럼프 관세 발표 사흘 만에 “미국-유럽 무관세 필요”
'트럼프 관세 책사' 나바로, 머스크의 비판에 반박
억만장자 빌 애크먼 "트럼프, 월요일 관세 연기할 것"…시장 반등 촉매 될까
미 상무장관 "상호관세 부과 연기 없어"
관세: 미트박스
해운: STX그린로지스
● 기타
LNG: 동양철관
로봇: 유일로보틱스
산불: 금강공업
양자: 아이씨티케이
▶️정치
尹파면 후 숨고른 정치권, 대선 앞으로…'운명의 60일' 향방은
-지역화폐: 유라클, 웹케시
-저출산: 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니,
-일자리: 원티드랩, 월비스, 오픈놀
-개헌: 유라테크, 대주산업
-이재명: 오리엔트정공
-김문수: 평화홀딩스, 평화산업, 대영포장
-홍준표: 경남스틸, 휴맥스홀딩스, 한국선재
-오세훈: 진양화학, 진양산업
-한동훈: 디티앤씨알오, 오파스넷, 태양금속
-안철수: 써니전자, 안랩
▶️제약바이오
펩트론, AACR서 차세대 ADC 플랫폼 ‘IEP’ 성과 발표
-제약바이오: 펩트론, 삼성바이오로직스, 온코닉테라퓨틱스, 네이처셀
▶️미용의료
한국 의료에 꽂힌 외국인…국가별 인기 시술은?
-미용의료: 파마리서치, 휴젤, 원텍, 메디톡스, 클래시스
▶️화장품
아모레퍼시픽, 1분기 깜짝 실적 예고… 영업이익률 두 자릿수 ‘눈앞’
-화장품: 아모레퍼시픽, 삐아, 애경산업, 한국콜마
▶️엔터
관세 ‘무풍지대’…엔터·게임株로 ‘우르르’
-엔터: 디어유, 에스엠, 하이브, SAMG엔터
-게임: 크래프톤, 펄어비스
▶️방산/조선
8년 만에 차세대 방산 핵심 떠오른 안두릴…韓 방산과 협력 전방위 강화
-방산: 현대로템, 한화에어로스페이스, 한화시스템
-조선: 현대미포조선, 한화오션, HD현대중공업
▶️로봇
SK온 업은 유일로보틱스, 시너지 확장 기대
-로봇: 유일로보틱스
4/7(월) KRX 시장감시
● 투자주의(전일)
디모아 투자경고 지정예고
비엘팜텍 소수지점/계좌
상지건설 단일계좌거래량
상지건설 투자경고 지정예고
상지건설 소수계좌 매수관여 과다
아이엠 단일계좌거래량
아즈텍WB 단일계좌거래량
에르코스 투자경고 지정예고
엑시온그룹 소수계좌 매수관여 과다
웹케시 투자경고 지정예고
윌비스 투자경고 지정예고
유라클 투자경고 지정예고
평화홀딩스 투자경고 지정예고
● 투자경고
소프트캠프 공시 : 2025/04/04 지정 : 2025/04/07
오리엔트정공 공시 : 2025/04/02 지정 : 2025/04/03
형지엘리트 공시 : 2025/04/02 지정 : 2025/04/03
아센디오 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
와이오엠 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
형지I&C 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
흥국화재우 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
형지글로벌 공시 : 2025/03/31 지정 : 2025/04/01
KD 공시 : 2025/03/31 지정 : 2025/04/01
노브메타파마 공시 : 2025/03/28 지정 : 2025/03/31
테크트랜스 공시 : 2025/03/28 지정 : 2025/03/31
에이아이더뉴트리진 공시 : 2025/03/27 지정 : 2025/03/28
네이처셀 공시 : 2025/03/27 지정 : 2025/03/28
퓨쳐메디신 공시 : 2025/03/26 지정 : 2025/03/27
큐러블 공시 : 2025/03/12 지정 : 2025/03/13
파멥신 공시 : 2024/01/12 지정 : 2024/01/15
● 투자위험
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주식관련 카톡문의 : ghrud1004
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