2025년 5월 12일 (월) 금일 모닝브리핑 & 특징주
2025년 5월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미중이 협상에 진전이 있었다고 평가하며 비트코인이 10만4,000달러를 넘었습니다.
(2) 오픈AI가 공익법인 전환 후속조치로 마이크로소프트와 협업계약을 변경합니다.
(3) 파나소닉이 ESS 데이터센터 전환을 위해 1만명을 구조조정합니다.
K200 야간선물 등락률, +0.03% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,393.45원 (-4.65원)
뉴욕증시, 미·중 무역협상 앞두고 경계심…혼조 마감
https://n.news.naver.com/article/001/0015379226?sid=101
속보] 젤렌스키 "15일 튀르키예서 푸틴 기다릴 것"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250512002600081
美中 "무역협상 진전"…12일 공동성명 발표예정에 관세인하 주목(종합)
https://n.news.naver.com/article/001/0015381569
속보] "미중, 스위스 제네바서 고위급 무역협상 시작"
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2025/05/10/PUTGFZUUG5BB5MIZU4C6JF4XGI/
속보] "美中, 스위스 제네바서 이틀째 무역협상 시작" <中 CGTN>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250511029200083
中 허리펑 "美와 무역협상서 실질적 진전…12일 공동 성명"
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4355349
* 트럼프, 행정성명 서명할 것: 처방약 & 약품 가격 즉각 30~80% 인하. 미국은 전세계 최저가격의 의약품 구매국가될 것
美国总统特朗普：我将在明天上午 9 点（北京时间周一21点）在白宫签署行政命令。处方药和药品价格几乎将立即降低30%至80%，美国将以全球最低价格国家的价格购买药品。
**저희가 생각할때 공동성명 자체는 금번 만남에서 최대 기대치의 결과물
~스위스에서 10~11일 美中 첫 고위급 무역 협상 종료
~美 "상당한 진전 이뤄, 12일 오전에 자세하게 브리핑"
~中 "美와 무역 대화 매커니즘 만들 것"
양측 관세 인하 예상, 급진적인 상황 변화는 어려워
https://v.daum.net/v/20250512060320539
속보] 트럼프 "인도-파키스탄 전적이고 즉각적 휴전 합의"
https://n.news.naver.com/article/025/0003439899?sid=104
트럼프, 인도·파키스탄 충돌 중재에 소극적… “그들 문제”
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001075764?sid=104
동맹국에 군용기 정비 맡길 것”...美정책에 K항공 MRO 기회 활짝
미 국방부는 올해 초 한화에어로스페이스, 한국항공우주(KAI), 대한항공의 국내 사업장을 찾아 MRO 역량을 확인하기도 했다. 오경원 호원대 항공정비학과 교수는 “한국의 자주국방 정책에 따라 항공기술이 축적되면서 미국의 주목을 받는 것”이라며 “한국이 미국 MRO 거점이 되면, 사업성이 클 뿐만 아니라 항공기술을 발전시킬 기회가 될 것”이라고 내다봤다. 이재명 더불어민주당 대선후보도 지난 10일 “국내 항공 MRO 산업 경쟁력을 키우겠다”고 했다.
https://www.joongang.co.kr/article/25335064
미·영 관세 협상 첫 타결...한·미 협상 압박 가능성
https://science.ytn.co.kr/program/view.php?mcd=0082&hcd=&key=202505091150317695
2050년까지 원전 용량 4배 트럼프, 핵 가속화 행정명령 검토
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSRAAJK00
구글, 차세대 원전 3곳에 초기 자금 투입…“CFE 24/7 목표 가속화"
https://www.impacton.net/news/articleView.html?idxno=15044
200조원 수주 잔고 앞둔 K조선업…2000년대 호황 수준에 근접
https://n.news.naver.com/mnews/article/023/0003904468?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
단독] 韓 조선사, 美 상무부·해군성과 다시 만난다
HD현대중공업과 한화오션 등 글로벌 조선사 핵심 경영진과 미국 국가안보회의(NSC), 해군성 주요 관계자들이 상무부 초청으로 워싱턴 D·C 인근 매릴랜드에 총 집결한다. 미국 조선 산업 부활을 위한 투자 방안과 동맹국 협력을 통한 선박 건조를 논의하기 위해서다.
https://n.news.naver.com/article/015/0005130187?sid=101
한의약 산업 활성화 위한 복지부-식약처 협업과제 추진
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005347315?sid=105
동맹국에 군용기 정비 맡길 것”...美정책에 K항공 MRO 기회 활짝
미 국방부는 올해 초 한화에어로스페이스, 한국항공우주(KAI), 대한항공의 국내 사업장을 찾아 MRO 역량을 확인하기도 했다. 오경원 호원대 항공정비학과 교수는 “한국의 자주국방 정책에 따라 항공기술이 축적되면서 미국의 주목을 받는 것”이라며 “한국이 미국 MRO 거점이 되면, 사업성이 클 뿐만 아니라 항공기술을 발전시킬 기회가 될 것”이라고 내다봤다. 이재명 더불어민주당 대선후보도 지난 10일 “국내 항공 MRO 산업 경쟁력을 키우겠다”고 했다.
https://www.joongang.co.kr/article/25335064
속보] 국민의힘 후보 결국 김문수… 당원투표서 '한덕수로 변경' 부결
https://n.news.naver.com/mnews/article/053/0000049793?rc=N&ntype=RANKING
속보] 국민의힘 “김문수 후보 자격 즉시 회복…11일 공식 등록”
https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002358727?rc=N&ntype=RANKING
이재명, 농촌 공약 발표…"태양광 확대, 양곡관리법 개정"
https://n.news.naver.com/mnews/article/079/0004022598?rc=N&ntype=RANKING
이재명 "방산 R&D 세액 감면…차세대전투기 개발 등 자주 국방 실현"
https://n.news.naver.com/article/003/0013232820?sid=100
이재명, 원화 스테이블 코인 띄우기..민주 “제도화 신속 추진”
https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005347226?sid=154
민주당, “재생에너지 중심, 원전은 보조적 수단”
https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=11152
인구구조 변화, 개별 정책 대응 한계"…정부, 5차 저출산·고령사회 기본계획 착수
https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004483343?sid=101
속보] SKT에 '위약금 면제·인당 30만원 배상' 요구 집단분쟁조정 신청
https://biz.sbs.co.kr/article_hub/20000233519
SFA, K-배터리사 美 투자에 '함박웃음'…1000억원 규모 수주 확보 [소부장박대리]
https://www.ddaily.co.kr/page/view/2025050911513895697
Exclusive: 메타, 획기적인 암호화폐 프로젝트를 포기한 지 3년 만에 스테이블코인 도입 논의 중 (미국 포츈)
https://finance.yahoo.com/news/exclusive-
폴라리스오피스, 엔비디아 '커넥트' 파트너 선정
https://www.newspim.com/news/view/20250509000715
드림씨아이에스, 베링거 ‘지투지바이오’ 택했다…기존 비만 뛰어넘는 ‘주사제’로 치매 치료제까지 개발
https://www.k-trendynews.com/news/articleView.html?idxno=184281
이재명 후보, 임플란트 연령 하향 및 개수 확대 공약
https://www.dentalnews.or.kr/news/article.html?no=44126
삼성전자, 반도체 개발에 생성형 AI 적용 확대… 메타 이어 구글·MS AI 모델 도입
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001075753?sid=105
복지부 2차관 "AI 신약개발에 정부 지원 아끼지 않을 것"
https://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148942994&call_from=naver_news
단독]이펙스, 중국 공연 돌연 연기...한한령 완화 너무 이른 기대감이었나 (5월 9일)
https://news.jtbc.co.kr/article/NB12245900?influxDiv=NAVER
종근당이 앱클론에 122억지분투자 단행
https://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=25059
애경산업, IM 배포로 매각 본격화 실적 전망 '온도차
https://www.sedaily.com/NewsView/2GSR8TY0BC
공모주달력]공모가 상단 확정, '달바글로벌청약
http://news.bizwatch.co.kr/article/market/2025/05/09/0010?_gl=1*2yuocd*_gcl_au*Njg2OTE5MT
새내기주 연달아 '따블'…코스닥 IPO 열기 후끈
✅ 로킷헬스케어 신규 상장 (25.05.12)
- 인공지능(AI) 기반 재생치료 플랫폼 업체 로킷헬스케어가 12일 코스닥시장에 신규 상장할 예정.
- 주관사 : SK증권,KB증권
- 시장구분 : 코스닥
- 확정공모가 : 11,000원
- 총공모주식수 : 1,560,000주(상장예정주식수 15,417,639주)
- 액면가 : 500원
- 기업개요
인공지능(AI) 기반 재생치료 플랫폼 업체. 의료용 환부모델링 AI, 일회용 재생 키트, 초개인화 바이오잉크, 의료용 3D 바이오프린터를 융합한 AI 초정밀 환자 맞춤형 장기재생플랫폼을 개발. 주요 제품으로는 의료용 3D 바이오프린터(Dr.INVIVO 4D2D), 일회용 의료기기 키트(Dr.INVIVO AI Regen Kit), 모바일 디바이스 어플리케이션(AiD Regen) 등이 있음.
로킷헬스케어, 미국 비지언트와 조직 재생 플랫폼 공급 계약
☑️ 전일 특징주
[특징주] 유심 해킹 사태에 SKT '주춤'…'KT·LGU+' 주가 동반 '강세'
[특징주] 고려아연, 호실적·연내 자사주 소각 발표에 주가 급등
[특징주] 이스트소프트, 이재명 '100조원 투자 공약' 핵심...인공지능협회 협약 부각 '...
[특징주] 케이씨티,이재명 가상자산 정책에 ↑...CBDC 중앙은행 디지털화폐 기술 최초 시연 북
[특징주] 이재명 한마디에… 저BPR 종목 ‘들썩’
다날, 이재명 ‘스테이블 코인’ 시장 조성...연계 결제 서비스 부각↑ [특징주]
[특징주] 마음AI, 이재명 '100조원 투자 공약' 핵심기업 된다…구글,MS 뛰어넘은 기술력 '부각'
[특징주] 아톤, 민주, 원화 스테이블코인 제도화...한국은행 CBDC 실증 참여 기업 '강세’
[특징주]BGF리테일, '어닝쇼크'에 9%대↓
[특징주]1분기 역대급 호실적, 에이피알 6%대 상승
뉴보텍, 서울 노후 하수관 3300km 싱크홀 주요 원인 지목...교체 수혜 기대감↑ [특징주]
[특징주]동방메디컬, 이재명 건보 내 한의 보장성 강화…한방침 등 국내 1위↑
한국정보인증, 이재명 '스테이블코인' 시장 조성..스테이블 코인 실증 부각↑ [특징주]
[특징주]롯데시네마·메가박스 합병에 롯데쇼핑·콘텐트리중앙 동반 강세
[특징주]와이지엔터, 1분기 영업익 '서프라이즈'…"저연차 IP 성과"
YG엔터, 1Q 흑자 전환에 ‘52주 신고가’…순익 2324%↑[특징주]
5/12(월) 한국 유형
● 조선
단독 韓 조선사, 美 상무부·해군성과 다시 만난다
“동맹국에 군용기 정비 맡길 것”...美정책에 K항공 MRO 기회 활짝
조선: 한화엔진, HD현대마린솔루션, HD현대마린엔진, HD한국조선해양, HD현대미포, HD현대중공업, 삼성중공업, 한화오션, HJ중공업
방산: LIG넥스원, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템, 한화에어로스페이스, 쎄크
방산2: 엠앤씨솔루션, 파이버프로
지주: 한화
● 헬스케어
주간IPO 로킷헬스케어 코스닥 상장
메테라, 뱅크 오브 아메리카 2025 글로벌 헬스케어 컨퍼런스에서 발표 예정
헬: 인벤티지랩, 펩트론, 삼성바이오로직스, 알테오젠, 에이비엘바이오, 올릭스, 온코닉테라퓨틱스, SK바이오팜
● 반도체
中허리펑 "美와 협상서 중요한 합의 이뤄…12일 공동성명 발표"
이재명, 내일 판교·동탄·대전서 유세…반도체·과학기술 강조
"美, 원전 안전규정 전면개정 추진…2050년까지 발전용량 4배로"
반: 엠디바이스, SK하이닉스, 한화비전, 주성엔지니어링
반2: 두산
전력: 비에이치아이, HD현대일렉트릭
전력2: 일진전기, 효성중공업
AI SW: 토모큐브, DSC인베스트먼트, 카페24
로봇: 한국피아이엠, 로보티즈, 클로봇
의료 AI: 온코크로스, 쓰리빌리언
원전: 두산에너빌리티
● 유틸리티
유틸: KT
유틸2: 한국전력, SK텔레콤
● 금융
금융: KB금융, 하나금융지주
금융2: 신한지주
보험: 서울보증보험
● 미용
기업설명회IR 개최안내공시
미용: 아스테라시스, 클래시스
미용2: 휴젤
화장: 에이피알, 실리콘투, 브이티
식품: 삼양식품
● 정책
단독 이재명 '상생기금 시즌3' 구상…정부·은행 조 단위 대선2025
김문수 "20여일 죽기살기로 하겠다" 당 중앙선대위 꾸리고 첫 회의
지역화폐: 코나아이
한방: 동방메디컬
LNG: 동양철관
탄소: 에어레인
보안: 더즌
● 기타
통신: 쏠리드
엔터: 와이지엔터테인먼트
SI: LG씨엔에스
기계: HD현대건설기계
차: 현대모비스
● 헬스케어
헬: 인벤티지랩, 블루엠텍
헬2: 디앤디파마텍, 와이투솔루션, 대봉엘에스, 지엘팜텍, 아이큐어, 신라젠, 박셀바이오, 킵스파마
● 정책
보안: 더즌, 아이씨티케이, 샌즈랩
보안2: 한싹, 인스피언, 모니터랩
전력: 비에이치아이
전력2: 세명전기, 바이오스마트, 삼성공조
방산: 삼현
방산2: 파이버프로, 휴니드
스테이블코인: 웹케시, 한국정보인증
지역화폐: 코나아이
지역화폐2: 핑거
탄소: 에코아이
탄소2: 그린케미칼
덴탈: 메타바이오메드
컨텐츠: 미스터블루
유심: 유비벨록스
태: 한화솔루션
● 2차전지
테슬라 5% 급등, 2월 이후 최고치…3주 연속 상승상보
2차: 애경케미칼, 메가터치
2차2: 대보마그네틱, 나인테크
● 로봇
"휴머노이드 로봇, 제어시스템과 배터리 성능 개선해야"
로봇2: 버넥트, 큐렉소, 티로보틱스, 유진로봇, 삼익THK, 원익홀딩스
● 반도체
반2: 와이씨켐, GST, 마이크로투나노, 퀄리타스반도체, 예스티
● 양자
이준구 큐노바 대표 “본격적인 양자컴퓨팅, 1~2년 안에 온다” 양자컴 시대
양자2: 한국첨단소재, 우리로, 케이씨에스
▶️방산/조선
세계 곳곳서 무력 충돌...K방산, 수주에 잰걸음
-방산: 한화시스템, 현대로템, LIG넥스원, 한화에어로스페이스, 한국항공우주,
-조선: HD현대미포, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션,
-LNG: 한화엔진, HD현대마린엔진
▶️뷰티
K뷰티인기에 화장품 관련주 줄줄이 신고가...ETF수익률도 '활짝'
-화장품: 에이피알, 한국콜마 실리콘투, 에이피알, 에스엠씨지, 코스맥스, 브이티
-미용의료: 파마리서치, 원텍, 클래시스
▶️제약바이오
일라이 릴리·노보 노디스크, 비만치료제로 1분기 실적 껑충
-비만: 인벤티지랩, 블루엠텍, 디앤디파마텍, 펩트론
▶️전력
체코당국, 한수원 원전건설 계약금지 불복···이번주 최고법원 항고
-원전: 두산에너빌리티, 비에이치아이
-전력: HD현대일렉트릭, LS ELECRTRIC
▶️AI
李 1호 공약은 ‘AI 산업 지원’… 양곡법 개정-농업인 퇴직연금도 약속
-AI: 마음AI, 이스트에이드, 크라우드웍스,
-퓨리오사: 포바이포
▶️지역화폐
이재명, '지역화폐 사용 챌린지' 시작..."소상공인과 골목경제 살리자"
-지역화폐: 웹케시, 코나아이, 유라클
▶️엔터
엔터株 볕든다…하이브·SM·YG 동반 신고가 '질주'
-엔터: 와이지엔터테인먼트, 에스엠, 하이브, JYP Ent
▶️기타
3자 대결 이재명 52.1%…김문수 31.1%, 이준석 6.3%
-이재명: 상지건설
-김문수: 평화홀딩스
-이준석: 넥스트아이
5/12(월) KRX 시장감시
● 투자주의(전일)
CBI 투자경고 지정해제
YG PLUS 종가급변
두산2우B 소수계좌 매수관여 과다
두산2우B 투자경고 지정예고
메디콕스 소수지점/계좌
메디콕스 단일계좌거래량
블루엠텍 투자경고 지정예고
삼양식품 투자경고 지정예고
시지트로닉스 투자경고 지정해제
아퓨어스 소수지점/계좌
안랩 단일계좌거래량
오리엔트정공 단일계좌거래량
티움바이오 소수계좌 매수관여 과다
핑거스토리 단일계좌거래량
형지글로벌 투자경고 지정해제
● 투자경고
가이아코퍼레이션 공시 : 2025/05/09 지정 : 2025/05/12
현대로템 공시 : 2025/05/09 지정 : 2025/05/12
알파녹스 공시 : 2025/05/08 지정 : 2025/05/09
웅진 공시 : 2025/05/08 지정 : 2025/05/09
제닉 공시 : 2025/05/08 지정 : 2025/05/09
SNT에너지 공시 : 2025/05/07 지정 : 2025/05/08
오늘이엔엠 공시 : 2025/05/07 지정 : 2025/05/08
테크트랜스 공시 : 2025/05/02 지정 : 2025/05/07
형지I&C 공시 : 2025/05/02 지정 : 2025/05/07
일정실업 공시 : 2025/04/30 지정 : 2025/05/02
태영건설우 공시 : 2025/04/30 지정 : 2025/05/02
대호특수강 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
대호특수강우 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
엑스큐어 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
인바이오젠 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
큐라티스 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
태양기계 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
파마리서치 공시 : 2025/04/29 지정 : 2025/04/30
대한제당우 공시 : 2025/04/28 지정 : 2025/04/29
에이아이더뉴트리진 공시 : 2025/04/28 지정 : 2025/04/29
흥국화재우 공시 : 2025/04/28 지정 : 2025/04/29
캔버스엔 공시 : 2025/04/25 지정 : 2025/04/28
삼륭물산 공시 : 2025/04/24 지정 : 2025/04/25
스피어 공시 : 2025/04/24 지정 : 2025/04/25
아이티아이즈 공시 : 2025/04/23 지정 : 2025/04/24
포바이포 공시 : 2025/04/16 지정 : 2025/04/17
큐러블 공시 : 2025/03/12 지정 : 2025/03/13
파멥신 공시 : 2024/01/12 지정 : 2024/01/15
● 투자위험
인벤티지랩 공시 : 2025/05/09 지정 : 2025/05/12 해제 : \-
상지건설 공시 : 2025/04/14 지정 : 2025/04/15 해제 : \-
moc.krx.co.kr
