2025년 6월 13일 (금) 금일 모닝브리핑 & 특징주
2025년 6월 13일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 미 30년 국채입찰 수요가 견조했고 금리가 하락했습니다.
(2) 미 증시가 보합권에서 움직이는 가운데 VIX가 18%까지 반등했습니다.
(3) 한은 총재가 금리인하에 따른 경기회복보다 집값 상승우려가 크다고 말했습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,353.29원 (-3.01원)
뉴욕증시, 강보합 마감…트럼프, 자동차 관세 인상 시사 [모닝브리핑]
https://n.news.naver.com/article/015/0005144129?sid=101
[종합] 뉴욕증시, 예상보다 완만한 5월 PPI 오름폭에 상승…다우 0.24%↑
https://www.etoday.co.kr/news/view/2478408
"땡큐 오라클" 엔비디아 1.52%↑ 시총 3.5조달러 돌파
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5812446
비트코인 사기 위해 전환사채 발행, 게임스톱 22% 폭락
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5812465
미증시 상승에도 암호화폐는 일제 하락, 리플 3.36%↓
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5812457
MS 사상 최고치 경신, 시총 1위 더욱 확고히
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5812452
스테이블코인 시총 2조달러 가능"…美 재무장관, 달러 기축통화 강화 전망
https://n.news.naver.com/mnews/article/243/0000079452?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
CBDC·은행·비은행 3축 공존 가능성…한국형 스테이블코인 제도 설계 필요”
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0002967030?rc=N&ntype=RANKING&sid=101
트럼프 대통령, ‘하늘을 나는 자동차’ 시범사업 추진 명령
https://www.tokenpost.kr/news/breaking/256799
한국-유럽 원전에 녹색기술 협력까지 “수소 드론으로 우크라 재건”
https://www.seoul.co.kr/news/international/2025/06/12/20250612500298?wlog_tag3=naver
한국산 수소연료전지, 잠수함 수출의 '게임 체인저'로 떠오르다
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/202506130638525171fbbec65dfb_1/article.html
이스라엘-이란 최신 트럼프, 네타냐후 '군사 공격 고려'로 테헤란에 핵무기 경고 발령 (영국 인디펜던트)
중동 긴장 고조에 이라크 미국 대사관 대피 준비"
https://n.news.naver.com/mnews/article/052/0002204656
중동 긴장 고조 등에 6월11일 국제유가 상승
https://www.energy-news.co.kr/news/articleView.html?idxno=214535
협상 자신 없다” 트럼프 발언에 중동 긴장 고조...국제유가 '출렁'
https://magazine.hankyung.com/business/article/202506120875b
트럼프 "이라크 美대사관 직원 대피 이미 통보"…중동 긴장 고조
https://www.joongang.co.kr/article/25343259
지투파워, '성장 동력 3박자'로 원자력·ESS 시장 확대 …美 트럼프 정책 '겹호재'
https://www.newsprime.co.kr/news/article/?no=692185
LS마린솔루션, ‘해송 해상풍력 프로젝트’ 우협 선정
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02669926642201064&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
한국투자증권 "한화오션, 美 협력에 가장 빠르게 답할 수 있는 조선사"
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/20250612083234504144093b5d4e_1/article.html
네이버웹툰, 美 만화사와 협업 강화…IP 5종 웹툰으로 선봬
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002483707?sid=001
트럼프, 김정은과 대화 채널 복구 시도…남북경협주 강세
https://www.hankyung.com/article/2025061297506
李 취임 일주일' 남북 '확성기 전쟁' 중단…추가 진전 '주목'(종합)
https://www.news1.kr/politics/president/5811730
대통령 "한반도 평화 중요 과제…남북 대화채널부터 빠르게 복구"
https://n.news.naver.com/article/655/0000025744?cds=news_media_pc&type=breakingnews
미투온, 글로벌 스테이블코인 카지노 플랫폼 정식 오픈
https://www.newspim.com/news/view/20250612000457
슈어소프트테크, 미 뉴스케일 파워와 SMR 설계협업에↑
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=651394
25조 지역화폐 판 뒤집는다"…인스코비 '원화 스테이블코인' 혁명
https://www.asiae.co.kr/article/2025061214214159761
제4인터넷전문은행 '소소뱅크', 세종에 둥지 튼다
https://n.news.naver.com/mnews/article/656/0000136145?sid=102
델타항공, 한진칼 지분 경쟁에 입열어···“대한항공 경영진 신뢰”
https://www.sisajournal-e.com/news/articleView.html?idxno=412478
미국, 비만 치료 확대· 치료제 의료보험 적용 추진...왜?
https://www.yakup.com/news/index.html?mode=view&pmode=&cat=all&cat2=&cat3=&nid=311710&num_start=0
中 텐센트, 넥슨 인수 추진하나...NXC “확인 불가”
https://n.news.naver.com/article/366/0001084909?sid=101
퀀텀에너지연구소, ‘LK-99’ 초전도체 물질 특허 등록 결정
https://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=64373
예스24 "당국과 협력해 복구 총력"…KISA "사실 아니다" 반박
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250612034700017
[속보] 李대통령 "6·15 정신 이을 것…남북 대화채널 빠른 복구 노력"
https://www.news1.kr/politics/president/5812142
美, 23일부터 냉장고·세탁기도 50% 철강관세…韓가전업체 타격
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5812466
바이오엔텍, mRNA 개발 경쟁사 큐어백 인수
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=247207
"코스맥스, 올해 역대 최대 실적 기대…목표가↑"-하나
https://www.hankyung.com/article/2025061321506
국방부-우주항공청, 우주분과 실무협의회 첫 회의 개최
https://www.goodmorningcc.com/news/articleView.html?idxno=423545
AMD "MI350X, 삼성 HBM3E 쓴다"… 장기 협력 기대감 높여
https://n.news.naver.com/article/011/0004496468?sid=105
[인물포커스] 파마리서치 손지훈 대표, ‘리쥬란’ 글로벌 확장 이끈다
https://www.startuptoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=461194
북한, 5000t급 구축함 ‘강건호’ 진수…좌초 사고 23일만
6/13(금) 한국 유형
● 헬스케어
노보 노디스크, 내년에 비만 치료제 아마이크레틴 후기 임상시험 시작 계획
제약·바이오, 코스닥 진입 활성화…"상장규제 개선 필요"
헬: 펩트론, 온코닉테라퓨틱스, 로킷헬스케어, 넥스트바이오메디컬, 알테오젠, 에이비엘바이오, 듀켐바이오, 삼성바이오로직스, 인투셀, 올릭스
헬2: 한미약품
● 조선
단독李, G7 이어 나토까지 데뷔? 대통령실 '불참→참석' 급선회
조선: HD현대마린솔루션, 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화엔진, HD현대중공업, HD현대마린엔진, HD현대미포
조선2: 세진중공업
방산: 한화시스템, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원
방산2: 파이버프로, 엠앤씨솔루션
● 로봇
푸틴 "드론 부대 구축 중…최대한 빨리 배치해야"
로봇: 한국피아이엠, 클로봇, 원익홀딩스, 유일로보틱스, 로보티즈, 나우로보틱스
로봇2: 하이젠알앤엠
의료 AI: 쓰리빌리언, 온코크로스
드론: 에이럭스
우주: LK삼양
● 전력
베트남과 “고속철-원전 협력”… 호주와는 “방산-광물 협력”
전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기, LS ELECTRIC
전력2: 세명전기, 일진전기, 티씨머티리얼즈
원전: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술, 태웅, 현대건설
● 지주사
대통령도 콕 집은 '예대금리차'…은행 대출금리 내리나
지주: 삼성물산, LS, 한화
지주2: 두산, GS
금융: 하나금융지주, KB금융
금융2: 신한지주, 메리츠금융지주
증권: 한화투자증권, 미래에셋증권
보험: 서울보증보험
● 반도체
희토류 물꼬 튼 G2…對中 반도체 수출 규제도 풀릴까
반: 이수페타시스, SK하이닉스, 한화비전, 주성엔지니어링
● 화장품
화장: 실리콘투, 에이피알, 달바글로벌, 브이티
미용: 클래시스, 아스테라시스
의류: 에이유브랜즈
식품: 삼양식품
● 정책
속보 李대통령 "6·15 정신 이을 것…남북 대화채널 빠른 복구 노력"
스테이블코인: 한국정보인증, 더즌, 우리기술투자, 아톤
LNG: 동양철관, 넥스틸, 에어레인, 한텍
AI SW: 솔트룩스, 한글과컴퓨터, DSC인베스트먼트
지역화폐: 코나아이
지역화폐2: 유라클
한방: 동방메디컬
경협: 일신석재
● 유틸리티
유틸: 한국전력
유틸2: KT, SK텔레콤
통신: 쏠리드
● 엔터
엔터: 에스엠
엔터2: 와이지엔터테인먼트
● 기타
기계: HD현대건설기계
SI: LG씨엔에스
● 정책
AI SW2: 코난테크놀로지, 와이즈넛, 미래에셋벤처투자, 시선AI, LB인베스트먼트, DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 마음AI, 카티스, 나우IB, 폴라리스AI파마, 폴라리스오피스, 폴라리스AI
스테이블코인: 다날, 한국정보인증, 카카오페이, 갤럭시아머니트리, 더즌, 아톤
스테이블코인2: 컴투스홀딩스, 헥토파이낸셜, 케이사인, 케이씨티, 갤럭시아에스엠, 아이티센글로벌
지역화폐: 코나아이, 쿠콘, 웹케시, 유라클
지역화폐2: 핑거, 유비벨록스
지주: 한화
지주2: 원익, 우리산업홀딩스, 사조산업, 코오롱
경협: 일신석재
경협2: 좋은사람들
제4인뱅: 리드코프
제4인뱅2: 메이슨캐피탈
컨텐츠: 미스터블루
컨텐츠2: 스튜디오미르
스마트팜: 우듬지팜
LNG2: 하이스틸, 화성밸브, 휴스틸, 동양철관, 에어레인, 넥스틸, 한텍
세종2: 성신양회, 신신제약, 계룡건설
의료 AI2: 인성정보, 쓰리빌리언, 토마토시스템
● 질병
질병: 셀리드
질병2: 그린생명과학, 국전약품, 수젠텍, 랩지노믹스, 신풍제약, 엑세스바이오, 진원생명과학
● 헬스케어
헬: 나이벡
헬2: 일신바이오, 젬백스, CMG제약, 인벤티지랩, 신라젠, 알리코제약, 대화제약
● 반도체
반: 엑스페릭스
반2: 코스텍시스, 디아이, 켐트로닉스, 퀄리타스반도체, 티엘비, 한빛레이저
● 2차전지
2차: 대보마그네틱
2차2: 나인테크, 메가터치, 엠오티
● 로봇
로봇: 원익홀딩스
로봇2: 티로보틱스, 에브리봇, 휴림로봇
● 원전
원전: 태웅, 현대건설
원전2: 우리기술, 에너토크
전력2: LS마린솔루션, 세명전기, 대원전선
태2: 대명에너지, SDN, 지투파워
● 방산
방산: 현대로템
방산2: 휴니드
● 기타
우주: LK삼양
화장: 실리콘투
▶️전력
민주당 황정아, '차세대 원자로' SMR 지원 특별법 대표발의
-원전: 두산에너빌리티, 태웅, 한전기술, 지투파워, 한전KPS, 비에이치아이
-건설: 현대건설, 삼성물산
-신재생에너지: 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 파루, 대성에너지
▶️방산
한화오션, 꾸준한 실적 개선·美 조선 시장 진출 기대
-방산: 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원, 풍산
-조선: 한화오션, HD현대미포조선, HD한국조선해양
▶️스테이블코인
"원화 스테이블코인, CBDC·은행·비은행 3축으로 공존 가능"
-카카오그룹: 카카오페이, 카카오, 카카오뱅크
-가상자산: 다날, 우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리
-지역화폐: 코나아이, 핵토파이낸셜, 쿠콘, 웹케시
-보안: 케이사인, 한국정보인증
▶️K뷰티
유럽 내 K뷰티 열풍에…에이피알 수주 물량 110% ‘껑충’
-화장품: 달바글로벌, 에이피알, 실리콘투,
-미용의료: 파마리서치
▶️대북
대북 확성기 방송 중단…아난티·좋은사람들 등 남북경협株 강세
-대북: 아난티, 제이에스티나, 모나용평, 좋은사람들, 대아티아이, 일신석재
▶️AI
李정부 AI 3대강국 비전…VC 업계 '인내자본' 역할론 부상
-클라우드: LG씨엔에스
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자
-AI: 오브젠, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 와이즈넛
-퓨리오사: DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 포바이포
6/13(금) KRX 시장감시
● 투자주의(전일)
CSA 코스믹 소수지점/계좌
LS마린솔루션 투자경고 지정예고
미투온 투자경고 지정예고
셀리드 투자경고 지정해제
시선AI 단일계좌거래량
알파녹스 투자경고 지정해제
에프알텍 소수지점/계좌
이니텍 투자경고 지정예고
한진칼 종가급변
한화 소수계좌 매수관여 과다
한화3우B 소수계좌 매수관여 과다
한화우 소수계좌 매수관여 과다
● 투자경고
컴투스홀딩스 공시 : 2025/06/12 지정 : 2025/06/13
태웅 공시 : 2025/06/12 지정 : 2025/06/13
내츄럴엔도텍 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
다날 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
솔트룩스 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
아이티센글로벌 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
애드바이오텍 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
코난테크놀로지 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
펨토바이오메드 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
전진바이오팜 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
코나아이 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
쿠콘 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
파워풀엑스 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
진코스텍 공시 : 2025/06/05 지정 : 2025/06/09
녹십자홀딩스2우 공시 : 2025/06/05 지정 : 2025/06/09
비트맥스 공시 : 2025/06/02 지정 : 2025/06/04
신풍제약우 공시 : 2025/05/30 지정 : 2025/06/02
올릭스 공시 : 2025/05/30 지정 : 2025/06/02
그린생명과학 공시 : 2025/05/26 지정 : 2025/05/27
큐러블 공시 : 2025/03/12 지정 : 2025/03/13
파멥신 공시 : 2024/01/12 지정 : 2024/01/15
● 투자위험
테크트랜스 공시 : 2025/06/12 지정 : 2025/06/13 해제 : \-
moc.krx.co.kr
