2025년 4월 14일(월) 금일 모닝브리핑 & 특징주
2025년 4월 14일 매크로 데일리
세줄요약
(1) JP모건이 2025년 순이자이익 가이던스를 상향했습니다.
(2) 미 상무장관이 IT 제품 관세유예는 일시적이라고 발표했습니다.
(3) 미 10년 국채금리가 4.5%에 근접했고 일본은 협상에 활용하지 않을 것이라고 밝혔습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.39% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,419.72원 (-1.88원)
뉴욕증시, 美·中 관세 숫자놀음은 일단 끝…나스닥 2%↑ 마감
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250412008300009?section=search
전자제품 관세 혼란에 트럼프 직접 나서 "면제아니다" 진화 시도
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015327465
트럼프 "일부 예외 있을 수 있지만 국가별 상호관세 10%가 하한"
https://n.news.naver.com/article/001/0015325851
스마트폰, 반도체는 美 상호 관세 면제...애플, 삼성전자 '한 숨 돌렸다'
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005118396?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
트럼프, 스마트폰 등 관세 면제 정면 부인(상보)
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5751812
[속보] “중국 희토류 수출 중단”-NYT
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5751818
트럼프 실망에 美채권 매도세 지속, 수익률 4.56%까지 치솟아
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5751074
트럼프 관세 뉴스 업데이트: 도널드 트럼프 미국 대통령은 월요일에 반도체에 대한 더 많은 정보를 가질 것이라고 말했습니다. (외신)
뉴욕증시, 금주 트럼프 관세發 격동 속 실적 시즌 '주목'
https://news.tf.co.kr/read/economy/2196894.htm
美, 폰·PC 관세 예외 한시 조치…"한 달 후 반도체 관세 부과"
대만, 정부 차원 미국과 첫 관세협상 개시.."제로 관세 목표"
https://n.news.naver.com/article/014/0005334911?sid=101
트럼프 "14일에 답 주겠다, 구체적일 것"…반도체 관세 발표 가능성 시사
반도체는 별도의 관세 부과 방침에 포함될 가능성을 시사했다. 캐롤라인 레빗 미국 백악관 대변인은 이날 발표한 성명에서 "트럼프 대통령은 관세를 공정하고 효과적으로 적용하기 위해 자동차, 철강, 의약품, 반도체 등은 특정한 (다른) 관세에 포함될 것이라고 밝혔다"라면서 "트럼프 대통령은 반도체에 대한 무역확장법 232조 조사 결과를 곧 발표할 것"이라고 말했다.
글로벌 해운운임 3주째 오름세인데 유독 미국 노선만 '내림세'‥왜?
https://www.getnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=816104
IMO, 국제해운 온실가스 감축 중기조치 규제 승인
이번에 승인된 중기조치 규제안에 따르면, 총톤수 5000톤 이상의 국제항해를 하는 선박은 2027년 상반기부터 선박 연료유의 강화된 온실가스 집약도 기준을 만족해야 하며, 이를 달성하지 못하는 경우 운항을 위해 온실가스 배출량에 비례한 비용을 납부하게 된다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008188484?sid=101
“중국 4월 4일부터 희토류 수출 중단”
단독] 반덤핑 관세 때려도 2년 만에 또 덤핑… 정부, 중국산 PET 필름 조사
www.sedaily.com/NewsView/2GRI8H0QWK?OutLink=telegram
단독] 이재명표 기본사회 '10대 정책단' 확정…'성장' 앞세워 '주거·AI·의료' 챙긴다
https://n.news.naver.com/mnews/article/586/0000101182?sid=001
단독] ‘예비후보’ 이재명, 첫 일정은 ‘AI 스타트업’…대선 공약 띄우나
https://v.daum.net/v/20250413103507234
오세훈, 대선 출정식 전날 전격 불출마 선언…"비정상의 정상화 위해 백의종군"
https://n.news.naver.com/mnews/article/448/0000520252?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
속보] 김경수, 세종서 대선 출마 선언 "행정수도, 세종으로 완전 이전할 것"
https://n.news.naver.com/mnews/article/082/0001320879?rc=N&ntype=RANKING
속보] 안철수 "인수위 없이 일할 사람은 나…10대 공약 발표"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025041310581016841
속보] 유승민, 대선 불출마하기로…“국민의힘, 변화의 길 거부”
https://n.news.naver.com/mnews/article/658/0000103746?rc=N&ntype=RANKING
민주당은 현재까지 4명(1강 3약) 후보로 잠정 확정
더불어민주당의 대선 후보 경선이 13일 이재명 전 대표, 김동연 경기지사, 김경수 전 경남지사, 김두관 전 의원의 4파전으로 윤곽이 잡혔다.
앞서 당 대선특별당규준비위원회는 12일 언론 브리핑을 통해 권리당원 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%로 대선 후보를 선출하는 내용으로 '제21대 대통령선거 후보자 선출에 관한 특별당규'를 제정하기로 결정했다고 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/GYH20250413000200044?input=1363m
윤상현 대선 출마 결정…친윤으로 채워지는 국힘 경선
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRI96Q6O2
이재명, 내일 퓨리오사AI 방문…“AI 비전 제시”
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002456407
美 마트에서 韓 선크림 동났다" ...'트럼프발 관세' 미국인 미친 듯이 사재기
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000434666?sid=001
삼성 '6년 내공' 깐깐한 애플 뚫었다…파격 결정에 '환호'
https://v.daum.net/v/20250413181801990
데이터센터 액체냉각으로 전기요금 200억 절감, 태양광으로 RE100 전력 공급”
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20250411020586223
지자체들 너도나도 지역화폐 발행 확대
https://www.naeil.com/news/read/544414?ref=naver
코나아이, 군포시와 지역화폐 이자 반환 소송 승소…법적 리스크 해소
http://www.newsprime.co.kr/news/article.html?no=683208
금양, 상장폐지 이의신청 제출…5월 초·중 개선기간 부여 여부 결정
https://www.sedaily.com/NewsView/2GRHAOVZTT
타이완 정부 "향후 10년간 미국서 LNG 등 290조원 구매 계획"
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1008059207&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND
“오픈 AI, 한판 붙자”…구글 야심작 ‘제미나이2.5 플래시’ 출격
https://v.daum.net/v/20250413192428830
한화에어로스페이스에 납품하는 방산 부품 기업 엠앤씨솔루션 역시 한화가 인수 후보로 올라 있다.
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GRGUSYBW1
속보]서울 애오개역 앞 싱크홀 발생…지름 40㎝ 규모, 교통 통제
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0002947691?rc=N&ntype=RANKING
'4조 잭팟'…일주일만에 '65% 폭등' 주가 치솟은 회사 정체 [종목+]
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005118648?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
4/14(월) 한국 유형
● 헬스케어
네이처셀, ‘오사카 엑스포’에서 6개월간 줄기세포 기술 알린다
헬: 펩트론, 에이비엘바이오, 올릭스, 리가켐바이오, 온코닉테라퓨틱스, 알테오젠, 듀켐바이오, 삼성바이오로직스, 삼천당제약
● 조선
상호관세 석 달 벌었지만...기업 불안 '여전' 조선업은 '기대'
조선: HJ중공업, HD현대마린엔진, HD현대중공업, 한화오션, 한화엔진, HD한국조선해양, HD현대마린솔루션
조선2: HD현대미포
방산: 한화에어로스페이스, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템, 한국항공우주
방산2: 엠앤씨솔루션
지주: 한화
● 미용
미용: 아스테라시스, 클래시스, 동방메디컬
미용2: 휴젤
식품: 삼양식품
● 정책
이재명, 오늘 ‘퓨리오사’ 방문…“지원 정책 제시·협력방안 논의”
LNG: 한텍, 동양철관, 넥스틸, 삼성중공업
AI SW: 쓰리빌리언, 카페24
AI SW2: DSC인베스트먼트
자율주행: 한국피아이엠
정책: 일신석재
원전: 두산에너빌리티
탄소: 에어레인
김문수: 평화홀딩스
홍준표: 경남스틸
한동훈: 대상홀딩스
● 반도체
전자제품 관세 혼란에 트럼프 직접 나서 "면제아니다" 진화 시도
미 상무장관 “상호관세 제외된 전자제품, 반도체 관세에 포함해 부과”
반: 한화비전, SK하이닉스, 주성엔지니어링
● 로봇
베이징 '휴머노이드 로봇 하프 마라톤' 대회 일주일 연기
로봇: 클로봇, 유일로보틱스, 티엑스알로보틱스
● 기타
유틸: 한국전력, KT
보험: 서울보증보험
금융: 하나금융지주
차: 현대모비스
전력: 효성중공업
SI: LG씨엔에스
● 정책
정책: 유라테크, 꿈비, 코나아이, 대주산업, 웹케시, 대성창투, 벡트, 데이원컴퍼니, 핑거, 자연과환경, 금강공업
정책2: 유라클, 원티드랩, 소프트캠프, 아가방컴퍼니, 아이비김영, 위즈코프, 플랜티넷, 프럼파스트, 메가엠디, 제로투세븐, 이스타코, 일신석재, 에르코스, 계룡건설
AI SW: DSC인베스트먼트, 솔트룩스
AI SW2: 크라우드웍스, 카티스, 위세아이텍, 이스트에이드, 린드먼아시아, TS인베스트먼트, 이스트소프트, 나우IB, 마음AI, 인스웨이브시스템즈, 신테카바이오, 셀바스AI, 플리토, 셀바스헬스케어, 토마토시스템
LNG: 한텍, 넥스틸, 동양철관
LNG2: 대동스틸, 화성밸브
탄소: 에어레인
탄소2: 에코바이오, 그린케미칼, 켐트로스
컨텐츠2: 핑거스토리, 키다리스튜디오, 미스터블루, 스튜디오미르
김문수: 평화홀딩스
김문수2: 대영포장, 평화산업, 사조씨푸드
한덕수: 시공테크
한덕수2: 아이스크림에듀, 모헨즈
한동훈: 대상홀딩스
한동훈2: 태양금속, 오파스넷
홍준표: 경남스틸
홍준표2: 한국선재, 보광산업
안철수: 써니전자
● 로봇
로봇: 유일로보틱스, 원익홀딩스
로봇2: 로보티즈, 에스피시스템스, 디아이씨
● 헬스케어
헬: 펩트론, 에이비엘바이오, 온코닉테라퓨틱스
헬2: 나이벡, 고바이오랩
● 관세
[속보] 중국, 대미 희토류 수출금지…트럼프, 희토류 전략비축 행정명령
희토: 유니온
희토2: 노바텍
관세: 미트박스
● 기타
미용: 레이저옵텍
양자: 아이씨티케이
▶️AI
‘예비후보’ 이재명, 첫 일정은 ‘AI 스타트업’…대선 공약 띄우나
-AI: 크라우드웍스, 솔트룩스, 이스트소프트,
-퓨리오사: DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 포바이포
▶️제약바이오
K-제약바이오, 글로벌 3대 암학회 'AACR 2025' 총출동
-제약바이오: 펩트론, 에이비엘바이오, 올릭스, 네이처셀, 온코닉테라퓨틱스, 알테오젠
-AI의료: 온코크로스, 쓰리빌리언
-미용의료: 파마리서치, 휴젤, 클래시스,
▶️조선
IMO, 美반대 속 '탄소 비용' 등 해운 온실가스 감축조치 의결
-조선: 한화오션, 현대힘스, HJ중공업, 일승, HD현대중공업, HD현대마린엔진
▶️방산
이재명 민주당 대선 후보 공약…K-방산에 국가 주도 펀드 조성
-방산: 한화에어로스페이스, 한화시스템, 현대로템
▶️반도체
삼성, 한숨 돌렸다…스마트폰·반도체 '美 상호관세' 면제
-반도체: 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체
▶️콘텐츠
민주, ‘K-컬쳐’ 전략산업 지정·세제 지원 공약 추진
-콘텐츠: 와이랩, 미스터블루, M83, 디앤씨미디어
▶️화장품
“한국 선크림, 1년 치 미리 샀다”… 난리난 미국인들, 그 이유는?
-화장품: 에스엠씨지, 선진뷰티사이언스, 삐아, 펌텍코리아
▶️알래스카
'계륵' 알래스카 LNG…철강·조선업계 '신중 모드'
-강관: 동양철관, 대동스틸, 넥스틸, 화성밸브, 하이스틸
-탄소: 한텍, 에어레인, 그린케미칼, 에코바이오
▶️정치테마
-저출산: 에르코스, 꿈비, 아가방컴퍼니
-세종시: 계룡건설, 유라테크, 대주산업
-지역화폐: 유라클, 코나아이, 웹케시, 핑거
-일자리: 원티드랩, 데이원컴퍼니, 월비스, 오픈놀,
-이재명: 오리엔트정공, 형지글로벌, 형지I&C
-김문수: 평화홀딩스, 평화산업
-홍준표: 경남스틸, 휴맥스홀딩스
-한덕수: 시공테크, 아이스크림에듀
-한동훈: 태양금속, 디티앤씨알오
-안철수: 써니전자, 안랩
4/14(월) KRX 시장감시
● 투자주의(전일)
CSA 코스믹 소수지점/계좌
KZ정밀 종가급변
글로본 소수지점/계좌
노브메타파마 투자경고 지정해제
디엔에프 소수지점/계좌
블루엠텍 매매관여과다종목
셀바이오휴먼텍 소수지점/계좌
신라섬유 소수계좌 매수관여 과다
신라섬유 투자경고 지정예고
아이스크림에듀 투자경고 지정예고
알엔투테크놀로지 소수지점/계좌
에이비온 소수지점/계좌
에이비온 매매관여과다종목
엑시온그룹 투자경고 지정예고
이노진 소수지점/계좌
● 투자경고
링크드 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14
시공테크 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14
카티스 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14
계룡건설 공시 : 2025/04/10 지정 : 2025/04/11
코나아이 공시 : 2025/04/09 지정 : 2025/04/10
꿈비 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
에넥스 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
원티드랩 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
유라테크 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
크라우드웍스 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
태양금속 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
휴맥스홀딩스 공시 : 2025/04/08 지정 : 2025/04/09
상지건설 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
에르코스 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
웹케시 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
윌비스 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
유라클 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
평화홀딩스 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08
소프트캠프 공시 : 2025/04/04 지정 : 2025/04/07
오리엔트정공 공시 : 2025/04/02 지정 : 2025/04/03
형지엘리트 공시 : 2025/04/02 지정 : 2025/04/03
아센디오 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
와이오엠 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
형지I&C 공시 : 2025/04/01 지정 : 2025/04/02
KD 공시 : 2025/03/31 지정 : 2025/04/01
테크트랜스 공시 : 2025/03/28 지정 : 2025/03/31
네이처셀 공시 : 2025/03/27 지정 : 2025/03/28
큐러블 공시 : 2025/03/12 지정 : 2025/03/13
파멥신 공시 : 2024/01/12 지정 : 2024/01/15
● 투자위험
에이아이더뉴트리진 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14 해제 : \-
흥국화재우 공시 : 2025/04/11 지정 : 2025/04/14 해제 : \-
형지글로벌 공시 : 2025/04/07 지정 : 2025/04/08 해제 : \-
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