2025년 6월 12일 (목) 금일 모닝브리핑 & 특징주
2025년 6월 12일 매크로 데일리
세줄요약
(1) 젠슨황이 퀀텀컴퓨팅이 변곡점에 도달했다고 말해 관련주들은 오르고 빅테크는 내렸습니다.
(2) 미국과 중국 양측이 무역협상에 합의했다고 밝혔습니다.
(3) 미 5월 CPI가 예상을 밑돌며 금리가 내렸습니다.
K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,368.44원 (-0.61원)
뉴욕증시, 미중 합의·인플레 안도에도 약세…나스닥 0.5%↓
https://n.news.naver.com/article/029/0002960752?sid=101
한국과 MOU, 美원전주 일제 폭등, 오클로 30%-SMR 20%(종합)
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008307415?sid=101
美, 협상 성실국가에 상호관세 유예 연장 시사…韓 한숨 돌리나
https://n.news.naver.com/article/008/0005206339
엔비디아 젠슨 황 "유럽에 최초 산업용 AI 클라우드 만들 것"
https://m.g-enews.com/view.php?ud=20250611225805310e7e8286d56_1#_PA
•젠슨황 : 유럽에 20개 AI Factory 건설
•양자컴퓨팅 전환점을 맞이하고 있음
>黄仁勋：计划在欧洲新建20家“人工智能工厂”，量子计算正迎来拐点
李 대통령, '26조 원전 수주' 체코 총리와 통화…협력 확대 뜻모아
https://v.daum.net/v/20250611180412014
JP모건 "상법개정안 통과땐 1년내 코스피 3200 넘을것"
https://signal.sedaily.com/NewsView/2GU17H0NBY
머스크, 결국 꼬리 내리나…"트럼프 공격 후회한다"
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005143525
軍, 대북 확성기 방송 1년 만에 중지…"상부 지시"
https://n.news.naver.com/article/001/0015444196?sid=100
中 코로나 확진자 한 달 새 161% 폭증…정부 “여름 대유행 대비”
https://www.dailian.co.kr/news/view/1509134/?sc=Naver
STO, 증권업계 미래 바꾼다...“토큰증권이 이끄는 새 판”
https://www.finomy.com/news/articleView.html?idxno=230857
로보택시 22일 서비스 출시…28일부터는 차가 직접 집에 간다
https://www.edaily.co.kr/news/newspath.asp?newsid=03601446642200736
단독]100조 美 신규원전 앞두고…美 외교안보 싱크탱크, 두산·한수원 만나 '10년 플랜' 짠다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005143274?sid=101
이재명표 에너지 대전환 시동…'해상풍력' 탄력받나
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000397464?sid=101
단독] 제4인뱅, 이달 결정…소상공인 대출 더 힘준다
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000445191?sid=001
단독] 웹툰·게임도 세액공제…與, 'K-콘텐츠' 공약 입법 시동
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000445199
여당 비대면 진료 법안 발의, 법제화 논의 예고
https://www.newsmp.com/news/articleView.html?idxno=247170
단독]예대금리 겨눈 이 대통령…“韓, 해외보다 심한 것 아닌가”
https://www.sedaily.com/NewsView/2GU179B299
이한주 “지역화폐 꼭 해야... 공공주택 공급으로 부동산 안정될 것”
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000869729?rc=N&ntype=RANKING
카자흐스탄, 첫 원전 건설 사업자 이달 선정…韓·中·佛·러 등 수주 경쟁
https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=356329
중국산 철강 수입 3년새 10%↓… 중국 ‘감산’· 한국 ‘반덤핑 관세’ 영향
https://n.news.naver.com/mnews/article/021/0002715316?rc=N&ntype=RANKING
中 태양광 패널 덤핑 막힌다…동남아 우회 수출에 최대 3500% 관세
https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2025061017573190840c8c1c064d_1/article.html
원화 스테이블코인 입법 ‘시동’…가상자산 띄우는 李정부, 중앙은행 CBDC는 찬밥 신세? [투자360]
https://n.news.naver.com/mnews/article/016/0002483154?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
TTA, 국제표준 기반 ‘AI 신뢰성 검·인증 제도’ 운영 본격화… 아이스크림미디어에 첫 적용
https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001084321?sid=001
中연구진 "프로세서 칩 설계 자동화 AI시스템 개발…세계 최초"
https://n.news.naver.com/mnews/article/001/0015443051?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
속보] 美상무 "희토류 문제, 中과 프레임워크 내에서 해결 기대"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250611022400009
中비자면제·4.5일 도입…새정부 출범에 관광업계 기대감 ‘쑥’
https://n.news.naver.com/mnews/article/018/0006036070
테슬라, 로보택시 출시 앞두고 시장 기대감 고조
https://n.news.naver.com/mnews/article/293/0000068395?sid=101
헥토파이낸셜, '하이파이브랩'과 스테이블코인 지급결제 기술제휴 MOU
https://www.asiae.co.kr/article/2025061108311923176
펩진, 국책과제 선정…세마글루타이드 시밀러 상업화
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=202506116751i
IBM, 세계 최초 대형 양자컴 계획 발표하자… 주가 사상 최고 찍어
https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0001082234?sid=001
다날, 국내 최초 베트남 '잘로페이' 결제 도입…스테이블코인 적용도 협의
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025061108395151637
https://v.daum.net/v/2025061116260076
다음 - 뉴스1
동원F&B 상장폐지된다…동원산업, 포괄적 주식교환 안건 가결
‘일하는 노인’ 700만명 첫 돌파… 청년층 부진은 지속
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004042821?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
단독] LG, ‘DX’ 접고 ‘AX’로 간다…“전 계열사 AX 대전환 추진”
https://www.etoday.co.kr/news/flashnews/flash_view?idxno=2477563
이번 달 말부터 국내 코로나 늘 가능성"...질병청 코로나 유행 경고
https://news.jtbc.co.kr/article/NB12249983?influxDiv=NAVER
글루오렌지' 품절 장기화…임신부 진단 공백 우려
https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=651043
19금인데 난리 났다…3일 만에 넷플릭스 '전 세계 2위' 찍은 한국 드라마
https://www.wikitree.co.kr/articles/1056698
軍, 대북 확성기 방송 1년 만에 중지…"상부 지시"
https://n.news.naver.com/article/001/0015444196?sid=100
백악관 "트럼프, 김정은과 서신에 개방적…진전 원해"
트럼프 “중국과의 협상 타결, 희토류·자석 등 자원 공급 합의” 대중 관세 55% 부과
https://www.blockmedia.co.kr/archives/925543?utm_source=telegram&utm_medium=social
미-이란 군사충돌 위기 고조…"美대사관 일부 대피 준비"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2025061207165792237
복제약, 작년 항암 약값 11조 줄였다…"향후 더 줄일 것"
https://n.news.naver.com/article/003/0013298763?sid=102
2위도 위태로운 삼성 파운드리, 조용히 내실 다진다
6/12(목) 한국 유형
● 헬스케어
인스메드, PAH 데이터 호조에 RBC 목표가 106달러로 상향
헬: 펩트론, 온코닉테라퓨틱스, 로킷헬스케어, 넥스트바이오메디컬, 알테오젠, 에이비엘바이오, 듀켐바이오, 삼성바이오로직스, 인투셀, 올릭스
헬2: 한미약품
● 조선
"참석" vs "불참"…이재명 정부 '실용외교' 리트머스지 된 나토 정상회의
단독 방산 M&A 균열?… 한화-오스탈, 美 승인 놓고 엇갈린 해석
조선: HD현대마린솔루션, 한화오션, HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화엔진, HD현대중공업, HD현대마린엔진, HD현대미포
조선2: 세진중공업
방산: 한화시스템, 현대로템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, LIG넥스원
방산2: 파이버프로, 엠앤씨솔루션
● 로봇
‘돌봄 로봇’ 8조 시장 놓고, 한중일 불꽃 경쟁
로봇: 한국피아이엠, 클로봇, 원익홀딩스, 유일로보틱스, 로보티즈, 나우로보틱스
로봇2: 하이젠알앤엠
의료 AI: 쓰리빌리언, 온코크로스
드론: 에이럭스
우주: LK삼양
● 전력
속보 한·체코정상, 원전계약 체결에 “경제협력 확대 시금석”
美특징주탈렌 에너지, 아마존과의 원자력 발전 협력 확대…주가↑
美특징주오클로, 2년 지연 끝에 美 공군 기지에 원자력 공급…주가 ‘급등’
전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업, 산일전기, LS ELECTRIC
전력2: 세명전기, 일진전기, 티씨머티리얼즈
원전: 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우리기술, 태웅, 현대건설
● 지주사
"예대금리차 벌어진 것 아니냐" 李, 가산금리 콕 집어 때렸다
이 대통령 “주식으로 국민 생활비 벌 수 있게…배당촉진제 준비”
지주: 삼성물산, LS, 한화
지주2: 두산, GS
금융: 하나금융지주, KB금융
금융2: 신한지주, 메리츠금융지주
증권: 한화투자증권, 미래에셋증권
보험: 서울보증보험
● 반도체
엔비디아, 독일에 산업용 AI 클라우드 구축…"유럽 거점 확충"
홍콩 GF증권 "삼성전자 엔비디아 6월 HBM3E 12단 인증 실패, 9월 재도전"
젠슨 황 “양자컴 변곡점 도달” 퀀텀 컴퓨팅 25％ 폭등상보
트럼프 "中 희토류 공급 협상 완료…시진핑과 내 승인만 남아"
반: 이수페타시스, SK하이닉스, 한화비전, 주성엔지니어링
● 화장품
화장: 실리콘투, 에이피알, 달바글로벌, 브이티
미용: 클래시스, 아스테라시스
의류: 에이유브랜즈
식품: 삼양식품
● 정책
美백악관 "트럼프, 김정은과의 서신교환에 개방적…진전 원해"
대북 확성기 방송 중지…대통령실, 북에 먼저 손 내밀었다
미국 상원, 스테이블코인 규제 법안 ‘지니어스 ACT’ 첫 승인
전 국민 '25만원' 보편이냐, 취약계층 선별이냐... 민생지원금 운명은
미국 디지털 자산 규제 담은 CLARITY 법안, 미국 하원 위원회 통과
스테이블코인: 한국정보인증, 더즌, 우리기술투자, 아톤
LNG: 동양철관, 넥스틸, 에어레인, 한텍
AI SW: 솔트룩스, 한글과컴퓨터, DSC인베스트먼트
지역화폐: 코나아이
지역화폐2: 유라클
한방: 동방메디컬
경협: 일신석재
● 유틸리티
유틸: 한국전력
유틸2: KT, SK텔레콤
통신: 쏠리드
● 엔터
엔터: 에스엠
엔터2: 와이지엔터테인먼트
● 기타
기계: HD현대건설기계
SI: LG씨엔에스
● 정책
AI SW2: 코난테크놀로지, 와이즈넛, 미래에셋벤처투자, 시선AI, LB인베스트먼트, DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 마음AI, 카티스, 나우IB, 폴라리스AI파마, 폴라리스오피스, 폴라리스AI
스테이블코인: 다날, 한국정보인증, 카카오페이, 갤럭시아머니트리, 더즌, 아톤
스테이블코인2: 컴투스홀딩스, 헥토파이낸셜, 케이사인, 케이씨티, 갤럭시아에스엠, 아이티센글로벌
지역화폐: 코나아이, 쿠콘, 웹케시, 유라클
지역화폐2: 핑거, 유비벨록스
지주: 한화
지주2: 원익, 우리산업홀딩스, 사조산업, 코오롱
경협: 일신석재
경협2: 좋은사람들
제4인뱅: 리드코프
제4인뱅2: 메이슨캐피탈
컨텐츠: 미스터블루
컨텐츠2: 스튜디오미르
스마트팜: 우듬지팜
LNG2: 하이스틸, 화성밸브, 휴스틸, 동양철관, 에어레인, 넥스틸, 한텍
세종2: 성신양회, 신신제약, 계룡건설
의료 AI2: 인성정보, 쓰리빌리언, 토마토시스템
● 질병
질병: 셀리드
질병2: 그린생명과학, 국전약품, 수젠텍, 랩지노믹스, 신풍제약, 엑세스바이오, 진원생명과학
● 헬스케어
헬: 나이벡
헬2: 일신바이오, 젬백스, CMG제약, 인벤티지랩, 신라젠, 알리코제약, 대화제약
● 반도체
반: 엑스페릭스
반2: 코스텍시스, 디아이, 켐트로닉스, 퀄리타스반도체, 티엘비, 한빛레이저
● 2차전지
2차: 대보마그네틱
2차2: 나인테크, 메가터치, 엠오티
● 로봇
로봇: 원익홀딩스
로봇2: 티로보틱스, 에브리봇, 휴림로봇
● 원전
원전: 태웅, 현대건설
원전2: 우리기술, 에너토크
전력2: LS마린솔루션, 세명전기, 대원전선
태2: 대명에너지, SDN, 지투파워
● 방산
방산: 현대로템
방산2: 휴니드
● 기타
우주: LK삼양
화장: 실리콘투
▶️전력
원전주 오클로 한수원과 MOU+공군기지 전력 공급, 30%↑
-원전: 두산에너빌리티, 태웅, 비에이치아이
-건설: 현대건설, 삼성물산
-신재생에너지: 한화솔루션, HD현대에너지솔루션, 파루, 대성에너지, 대성파인텍
▶️스테이블코인
원화 스테이블코인 입법 시동…'한국판 서클' 나올까
-카카오그룹: 카카오페이, 카카오, 카카오뱅크
-가상자산: 다날, 우리기술투자, 갤럭시아머니트리
-지역화폐: 코나아이, 핵토파이낸셜, 쿠콘, 웹케시, 더즌
-보안: 케이사인, 한국정보인증, 라온시큐어
▶️반도체
美·中 “무역 프레임워크 도출”... 희토류·반도체 갈등 완화 전망
-반도체: SK하이닉스, 삼성전자
▶️K뷰티
실리콘투, 폴란드 데이터가 미쳤다...사상최고가 경신
-화장품: 에이피알, 실리콘투, 달바글로벌, 코스맥스,
-미용의료: 파마리서치, 원텍
▶️지주사
이재명 대통령, 또 ‘주식 배당’ 강조…“세제 개편 준비”
-지주사: 한화, HD현대, 두산, SK, 코오롱, HS효성
-금융: 미래에셋증권, 한화투자증권, 삼성생명, KB금융, 하나금융지주
▶️방산
캐나다, 국방비 GDP 2%로 증액…K-방산에 기회 오나
-방산: 한화시스템, 현대로템, 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▶️AI
정부, 리벨리온·퓨리오사AI 등 국산 'AI 칩' 수출 지원 나섰다
-AI: 오브젠, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 마음AI, 와이즈넛, 시선AI
-퓨리오사: DSC인베스트먼트, TS인베스트먼트, 포바이포
▶️대북
대북 확성기 방송 1년만에 전면 중단…“대통령실 지침”
-대북: 제이에스티나, 좋은사람들, 아난티, 대아티아이, 일신석재
6/12(목) KRX 시장감시
● 투자주의(전일)
두산2우B 투자경고 지정예고
두산우 소수계좌 매수관여 과다
메디포스트 소수지점/계좌
상지건설 투자경고 지정해제
신성통상 소수지점/계좌
씨이랩 소수지점/계좌
아퓨어스 소수지점/계좌
에스앤디 투자경고 지정예고
오가닉티코스메틱 투자경고 지정예고
원익 소수계좌 매수관여 과다
인벤티지랩 투자경고 지정해제
제이에스티나 소수계좌 매수관여 과다
지씨지놈 단일계좌거래량
지엔코 소수계좌 매수관여 과다
카카오페이 투자경고 지정예고
● 투자경고
내츄럴엔도텍 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
다날 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
솔트룩스 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
아이티센글로벌 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
애드바이오텍 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
코난테크놀로지 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
펨토바이오메드 공시 : 2025/06/11 지정 : 2025/06/12
전진바이오팜 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
코나아이 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
쿠콘 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
파워풀엑스 공시 : 2025/06/09 지정 : 2025/06/10
진코스텍 공시 : 2025/06/05 지정 : 2025/06/09
녹십자홀딩스2우 공시 : 2025/06/05 지정 : 2025/06/09
비트맥스 공시 : 2025/06/02 지정 : 2025/06/04
테크트랜스 공시 : 2025/05/30 지정 : 2025/06/02
신풍제약우 공시 : 2025/05/30 지정 : 2025/06/02
올릭스 공시 : 2025/05/30 지정 : 2025/06/02
셀리드 공시 : 2025/05/27 지정 : 2025/05/28
알파녹스 공시 : 2025/05/27 지정 : 2025/05/28
그린생명과학 공시 : 2025/05/26 지정 : 2025/05/27
큐러블 공시 : 2025/03/12 지정 : 2025/03/13
파멥신 공시 : 2024/01/12 지정 : 2024/01/15
● 투자위험
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